Pianificazione successoria familiare

Il patrimonio personale accumulato nel corso della propria vita può essere trasferito ai propri figli, familiari e persone care in vario modo, ecco perché pianificare la successione è fondamentale.

I consulenti Kleros pianificheranno con il cliente la successione del patrimonio familiare definendo le linee guida di una disposizione testamentaria personalizzata, cercando di ridurre o evitare le imposte attraverso l'analisi della posizione delle franchigie in essere e l'eventuale utilizzo di strumenti esenti dal punto di vista fiscale.

Obiettivo dell'analisi è di destinare il patrimonio alle persone care nel rispetto delle quote di legittima in modo da evitare future liti ereditarie.

Le azioni consigliate per raggiungere tale obiettivo saranno esaminate considerando gli aspetti legali, fiscali e finanziari al fine di disporre di una visione completa dell'impatto di tali proposte nel proprio processo di pianficazione familiare.