L'evoluzione verso il consulente patrimoniale: rischi, opportunità e soluzioni
13 settembre 2017 Milano
Hotel Michelangelo, p.zza Luigi di Savoia, 6
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L'evoluzione verso il consulente patrimoniale: rischi, opportunità e soluzioni
Obiettivo dell’evento è di esaminare il ruolo e le competenze richieste ai professionisti legali, fiscali, finanziari ed assicurativi che intendono integrare i propri servizi professionali per evolvere verso la nuova figura del consulente patrimoniale al fine di poter seguire in modo organico ed unitario tutti gli aspetti legati al ciclo della vita del patrimonio del cliente.
Temi trattati
- Il ruolo dei professionisti nel ciclo della vita del patrimonio del cliente
- Rischi, opportunità e competenze del consulente patrimoniale
- L'evoluzione della professione del consulente finanziario
- l'analisi del rischio nella pianificazione finanziaria
- La tutela, la previdenza e la trasmissione del patrimonio: casi e soluzioni
- Il ruolo della famiglia nel passaggio generazionale aziendale: casi e soluzioni
Gli interventi sono strutturati con una presentazione che esamina gli aspetti sia metodologici sia operativi tramite l'esposizione delle problematiche e delle soluzioni di vari casi reali.
La partecipazione al convegno è gratuita con posti limitati.
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