Dalla teoria alla pratica
Approccio commerciale, metodologia operativa e strumenti di analisi per il consulente patrimoniale
- 22.05 Padova, hotel Galileo - via Venezia, 30
- 23.05 Milano, hotel Michelangelo - p.zza Luigi di Savoia, 6
La figura del consulente patrimoniale è basilare nell’accompagnare il cliente verso il giusto percorso di un’ottimale tutela e pianificazione della trasmissione del proprio patrimonio.
Il professionista deve essere in grado di individuare immediatamente i punti critici nella situazione familiare e patrimoniale del cliente indirizzandolo verso la soluzione migliore; per questo motivo il consulente deve essere preparato su temi legali, fiscali finanziari ed assicurativi ma soprattutto capace di lavorare a fianco di professionisti specializzati negli specifici settori.
Per svolgere questa attività la sola teoria non è sufficiente ed il convegno di Kleros ha proprio l’obiettivo di evidenziare come la conoscenza appresa durante l’attività formativa abbinata ad un efficace approccio commerciale, insieme ad una metodologia di analisi supportata da specifici strumenti operativi, possa creare un reale valore in grado di supportare il professionista durante tutto il processo della consulenza patrimoniale: la teoria si affianca alla pratica per realizzare un approccio metodologico innovativo ed efficace.
La partecipazione al convegno è gratuita con posti limitati.
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