Servizi

Il servizio di consulenza patrimoniale supporta il cliente nella gestione del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio partendo da un’analisi approfondita della situazione patrimoniale arrivando alla vera e propria attività di consulenza e supporto nella scelta delle migliori soluzioni per tutelare e trasmettere il proprio patrimonio in funzione delle proprie specifiche esigenze.

Le azioni consigliate sono progettate in modo personalizzato con un'approccio "sartoriale" in quanto dipendenti dalle molteplici variabili familiari, patrimoniali ed aziendali specifiche di ogni cliente.

A titolo di esempio di seguito vengono riportate alcune delle tipologie di soluzioni maggiormente utilizzate:

• Soluzioni giuridiche: per evitare liti familiari;
• Soluzioni fiscali: per ridurre o anche evitare imposte;
• Soluzioni assicurative: per evitare la rischiosità ereditaria;
• Soluzioni societarie: per  trasmettere l’azienda agli eredi in modo integro;
• Soluzioni debitorie: per evitare di lasciare agli eredi delle posizioni finanziarie critiche;
• Soluzioni previdenziali: volte a verificare e riprogettare la posizione previdenziale attuale e prospettica propria e dei propri cari;
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