CV Massimo Doria - Partner e Presidente

Inizia la sua carriera come consulente finanziario lavorando per c.a. 25 anni (1986 – 2011) con diverse istituzioni finanziarie e bancarie.

Dal 1994 inizia la sua attività di formatore professionale specializzato sulle tematiche dei settori assicurativo e finanziario per conto di vari istituti bancari e finanziari, banche rete e compagnie assicurative.

Dal 2000 al 2013 ha collaborato come docente, insieme allo staff di formatori della società Assinform (Gruppo Milano Finanza) per la quale ha progettato e realizzato la dispensa operativa SAA “Pianificare la successione tramite le polizze vita”.

Dal 2011 al 2013 ha collaborato con la Nexen Business Consultants S.p.A. con il ruolo di consulente indipendente e docente sui temi della pianificazione successoria e tutela patrimoniale.

Nel 2014 avvia Kleros Heritage Solutions s.r.l., con il ruolo di Partner e Presidente, una nuova società di consulenza di servizi professionali rivolti alla pianificazione del passaggio generazionale ed alla tutela del patrimonio familiare ed aziendale.

Oltre all’attività di consulenza diretta presso i clienti, ha erogato centinaia di giornate formative, convegni, workshop ed eventi commerciali ai quali hanno partecipato migliaia di professionisti del mondo finanziario, bancario, assicurativo, fiscale e legale.